Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Những quỹ tương hỗ tốt nhất và tệ nhất năm 2011

Thứ 4 21/12/2011 08h:38
Những quỹ tương hỗ tốt nhất và tệ nhất năm 2011
Năm nay, do ảnh hưởng từ khủng hoảng nợ châu Âu và có khi là cả việc quản lý đầu tư không tốt, lợi nhuận của nhiều tổ chức đã không được như mong đợi.
[if !mso]> [if gte mso 10]>

Năm 2010, hầu hết các quỹ tương hỗ cổ phiếu đều đạt được lợi nhuận cao, nhưng năm nay, do ảnh hưởng từ khủng hoảng nợ châu Âu và có khi là cả việc quản lý đầu tư không tốt, lợi nhuận của nhiều tổ chức đã không được như mong đợi.





Quỹ tương hỗ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp đồng chọn lựa, hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn.





Đây là một loại chứng khoán tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ có khả năng tiếp cận với một danh mục đầu tư đa dạng và có một sự quản lý chuyên môn. Mỗi cổ đông đều có cơ hội được hưởng lãi từ hoạt động đầu tư của quỹ nhưng đồng thời cũng phải chịu lỗ nếu như đầu tư không thành công.





Tổng tài sản ròng của quỹ được tính toán theo từng ngày. Mỗi quỹ tương hỗ đều tiến hành đầu tư theo danh mục đã xác định rõ từ đầu trong các bản cáo bạch. Tuy nhiên các nghiên cứu đều cho thấy phần lớn các quỹ đầu tư đều không đạt được mục tiêu.





Quỹ tương hỗ đã ngày càng trở nên phổ biến trong vòng 20 năm qua. Phương thức đầu tư vốn chẳng mấy được chú ý này bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn. Khoảng hơn 80 triệu người Mỹ, và một nửa số hộ gia đình đầu tư vào các quỹ tương hỗ.





Bloomberg Rankings đã phân tích hoạt động của hơn 500 quỹ tương hỗ cổ phiếu đặt trụ sở tại Mỹ, từ đó chọn ra 10 quỹ tốt nhất và 10 quỹ tệ nhất của năm 2011.





Danh sách này không bao gồm các quỹ ngành hoặc quỹ chỉ số cũng như các quỹ có tài sản dưới 250 triệu USD hoặc vốn đầu tư tối thiểu ban đầu ít nhất là 100 nghìn USD. Tất cả số liệu được tính trên cơ sở dữ liệu từ đầu năm 2011 cho tới hết ngày 2/12 vừa qua.





10 quỹ tương hỗ tốt nhất





1. Sequoia





Giám đốc: Bob Goldfarb và David Poppe



Mức sinh lời năm 2011: 12,1%



Tài sản: 4,7 tỷ USD





2. Delaware SMID Cap Growth





Giám đốc: Christopher Bonavico và Ken Broad



Mức sinh lời năm 2011: 11,9%



Tài sản: 1,1 tỷ USD





3. Delaware Select Growth





Giám đốc: Jeffrey Van Harte



Mức sinh lời năm 2011: 10,5%



Tài sản: 518 triệu USD





4. Wells Fargo Advantage Growth





Giám đốc: Thomas Ognar, Joseph Eberhardy và Bruce Olson



Mức sinh lời năm 2011: 10,4%



Tài sản: 7,3 tỷ USD





5. Artisan Small Cap





Giám đốc: Craigh Cepukenas, Vàrew Stephens, James Hamel và team



Mức sinh lời năm 2011: 10,2%



Tài sản: 325,5 triệu USD





6. Federated Strategic Value Dividend





Giám đốc: Walter Bean và Daniel Peris



Mức sinh lời năm 2011: 10,1%



Tài sản: 4,9 tỷ USD





7. Invesco Small Companies





Giám đốc: Robert Mikalachki, Virginia Au và Jason Whiting



Mức sinh lời năm 2011: 7,9%



Tài sản: 844 triệu USD





8. Putnam Equity Spectrum





Giám đốc: David Glancy



Mức sinh lời năm 2011: 7,8%



Tài sản: 325 triệu USD





9. SunAmerica Focused Dividend Strategy Portfolio





Giám đốc: Brendan Voege



Mức sinh lời năm 2011: 7,6%



Tài sản: 1,1 tỷ USD





10. Value Line Emerging Opportunities





Giám đốc: Stephen Grant



Mức sinh lời năm 2011: 7,2%



Tài sản: 270,9 triệu USD





Và 10 quỹ tương hỗ tệ nhất





1. Fairholme





Giám đốc: Bruce Berkowitz



Mức sinh lời năm 2011: -29,2%



Tài sản: 8,1 tỷ USD





2. CGM Focus





Giám đốc: G. Kenneth Heebner



Mức sinh lời năm 2011: -23,7%



Tài sản: 3 tỷ USD





3. Legg Mason Capital Management Special Investment Trust





Giám đốc: Sam Peters



Mức sinh lời năm 2011: -17,7%



Tài sản: 766,5 triệu USD





4. Royce Opportunity





Giám đốc: Boniface Zaino và Bill Hench



Mức sinh lời năm 2011: -14,5%



Tài sản: 1,6 tỷ USD





5. Hartford Capital Appreciation





Giám đốc: Saul Pannell và Frank Catrickes



Mức sinh lời năm 2011: -14,3%



Tài sản: 12,7 tỷ USD





6. Brandywine





Giám đốc: William DAlonzo, John Ragard và Scott Gates



Mức sinh lời năm 2011: -14,12%



Tài sản: 1,3 tỷ USD





7. CRM Small Cap Value





Giám đốc: Kevin Chin, Michael Caputo và Brian Harvey



Mức sinh lời năm 2011: -14,11%



Tài sản: 685 triệu USD





8. Perritt MicroCap Opportunities





Giám đốc: Michael Corbett



Mức sinh lời năm 2011: -13,7%



Tài sản: 337,5 triệu USD





9. Parnassus SmallCap





Giám đốc: Jerome Dodson và Ryan Wilsey



Mức sinh lời năm 2011: -13,2%



Tài sản: 663 triệu USD





10. Vanguard Capital Value





Giám đốc: Peter Higgins và David Palmer



Mức sinh lời năm 2011: -13,1%



Tài sản: 662 triệu USD

Theo Hồng Ngọc
VnEconomy



Số lượt xem: 104
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website