Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Doanh nghiệp

CII: Đã phát hành hơn 71 tỷ đồng và 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Thứ 5 27/01/2011 22h:48
CII:  Đã phát hành hơn 71 tỷ đồng và 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
Ngày 27/1/2010, CII phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Goldman Sachs Asset Management và hơn 71 tỷ đồng cho HFIC.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CK: CII) vừa công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ), ngày 27/1/2011 HĐQT Công ty đã phê duyệt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.


Theo đó, chào bán 25 triệu USD TPCĐ cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý. Mệnh giá chào bán là 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Kỳ hạn TPCĐ là 5 năm, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ TPCĐ thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại TPCĐ sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu


Giá chuyển đổi 43.500 đồng/cp. Lãi suất trái phiếu 4%/năm. Thời điểm phát hành ngày 27/1/2011. Mục đích của đợt phát hành này là dùng vốn đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa Lộ Hà Nội và dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội.


Chào bán 71.079.000.000 đồng TPCĐ cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC). Mệnh giá trái phiếu 1.000.000 đồng và bội số của 1.000.000 USD.


Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ TPCĐ thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại TPCĐ sau khi đã thông báo trước 6 tháng.


Lãi suất trái phiếu 13%/năm. Lãi suất kể từ năm thứ 2 trở đi được tình bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng loại trả lãi sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và AGR trên địa bàn thành phố + biên độ 2%


Giá chuyển đổi trái phiếu 43.500 đồng/cổ phiếu . Thời gian phát hành vào 27/1/2011. Mục đích của đợt phát hành này là dùng vốn đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa Lộ Hà Nội và dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội.


Kiều Thuật


Số lượt xem: 258
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website