Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Doanh nghiệp

Fecon đã phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu cho VCBS

Thứ 3 16/06/2015 17h:40
Fecon đã phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu cho VCBS
Cụ thể, VCBS tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu cho Fecon, trong đó, VCBS cam kết mua 100 tỷ đồng, 65 tỷ đồng sẽ được phát hành cho các đối tác khác.

Theo thông tin từ Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm Fecon (FCN) và VCBS đã hoàn tất thương vụ phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi 19.700 đồng/cổ phiếu.



Mức giá chuyển đổi nói trên thấp hơn 3.100 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch 16/6 của cổ phiếu FCN.



Được biết, đợt phát hành trái phiếu này nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của FCN đã được ĐHCĐ thường niên 2014 và 2015 thông qua.



Cụ thể, VCBS tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu cho Fecon, trong đó, VCBS cam kết mua 100 tỷ đồng, 65 tỷ đồng sẽ được phát hành cho các đối tác khác.



Về điểu khoản chuyển đổi, hai bên cam kết chuyển đổi tối thiểu 50% tổng mệnh giá trái phiếu - tương đương 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tối thiểu là 2,53 triệu đơn vị. Từ tháng thứ 15 kể từ ngày phát hành: chuyển đổi tối đa 40% tổng mệnh giá trái phiếu. Bắt đầu từ tháng thứ 21 kể từ ngày phát hành: chuyển đổi tối đa 100% tổng mệnh giá trái phiếu. Số lần chuyển đổi tối đa 3 lần.



Trước đó, cũng nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Fecon đã phát hành thành công 195.585 trái phiếu với giá trị 195,6 tỷ đồng cho Japan South East Asia Growth Fund L.P, một thành viên thuộc Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và đang tiếp tục thương thảo với một vài nhà đầu tư chiến lược khác để phát hành hết số lượng TPCĐ còn lại.



Đan Nguyên



Theo Trí thức trẻ



Số lượt xem: 28
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website